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中國醫療器械售后市場分析

文章出處:行業資訊 責任編輯:東莞市一捷自動化科技有限公司 發表時間:2017-11-18
  

在中國產業信息網2001年到2016年中國醫療器械市場規模如下表:

我們知道,醫療器械按照最新的分類標準有44個分類,并不是所有的醫療器械都需要維修的,比如說很多醫用高值或低值的耗材,醫用敷料,部分的保健康復類的醫療器械也不需要維修,需要維修的主要是診療設備,比如說CT,MR,核醫學,超聲,心電監護儀,放療設備等等。

那么這些需要維修的醫療設備占所有醫療設備的比例是多少呢?援引廣東醫谷賴志城先生整理的由EvaluateMedTech發布的《2017年全球醫械市場概況以及2022年全球醫械市場預測》一文中的數據全球醫療器械占比圖如下:

從上圖看出,心血管科(12%),骨科(9%),整形手術(5%),創面處理(3%),糖尿病相關(3%),一般醫用耗材(3%)這些都是以耗材為主,不需要維修售后;對于其他類別的醫療器械我們粗略估算有一半(8%)不需要維修。而在IVD行業比較特殊,通常試劑跟儀器的銷售占比約為3:1,因此粗略估算IVD行業中不需要售后服務部分的占10%。

上述百分比加起來為53%,即有47%的醫療器械是需要維修售后的。這個估算到底準確度有多高呢?為了驗證這個比例,我找到了來自申萬投資健康微信公眾號的一個數據,說2013年醫療器械進口結構中如下圖所示:

在2013年進口的醫療器械中,不需要售后服務的醫療器械有醫用耗材占19%,醫用敷料占12%,保健康復類的器械占22%,總和為53%,即需要售后服務的醫療器械占總額的47%。由此可見,這個大概的比例應該還是比較靠譜的。

因此我認為,在所有醫療器械中,大概有50%的醫療器械是需要售后的。根據這個比例,我估算出2006-2018年需要售后的醫療器械市場規模,制作成圖表如下圖所示:

計算結果出爐,你意外嗎?

有了上面的數據,是否就能間接的推算出來中國醫療器械售后服務市場的規模呢?這其中還缺乏一個關鍵的數據,就是平均來講,售后服務的費用占醫療器械采購金額的百分比是多少?

這個也不是一個容易的事情,通常來講,高端設備或者關鍵設備(比如說CT,MR)的售后費用占比比較高,而常用且價值低的設備(比如說血糖儀,血壓儀之類)售后費用占比就會相當低,因此平均下來到底是多少,可能會跟這家醫院醫療設備的構成有關系。

在這里我給出一個大家普遍認可的一個大概的平均數3%,即如果一家醫院的所有可維修的醫療器械的資產總和為100塊的話,每年的維修費用就是3塊錢。有的朋友會問,這個數字靠譜不?怎么得來的?我在這里就不展開了,感興趣的朋友可以在網上搜一下《醫療設備維修成本分析和管理》以及《各類醫療設備維修保養費用現狀分析》等相關的文章。

接下來我們來試著估算一下2016年的售后服務市場總量,大家需要了解,可以維修的這些醫療器械都是耐用品,通常來講生命周期都有7-15年,我們取一個平均數,假設所有的醫療器械的壽命都是10年,因此在2016年的時候,2006年賣的機器還在使用,雖然馬上要淘汰,但是還要維修,因此在2016年初,整個中國的可維修醫療器械的總量為2006年到2015年歷年來銷售的可維修醫療器械總量之和,即7283億元。乘以3%就得出2016年初中國醫療設備的售后服務市場總量為218億元。由此可以計算出2016年到2019年售后服務市場總量如下圖:

這樣看下來到2017年的醫療設備售后服務市場總量為267億元人民幣。

這將近300億的市場規模到底是算大還是算小呢?我覺得還是挺大的,首先從上面的表格上看,這個市場的規模增長的很快,其次我們現在看的是一年的市場規模,售后服務是很有粘性的,客戶一旦購買了服務合同,就可能會持續購買,相信在這樣一個高速發展的領域,做為醫療設備售后服務工程師可以有大把機會大展宏圖。

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